Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор.
В эпоху перестройки народ саха переосмысливает свою идентичность. Противостояние культур неожиданно рождает мистическую связь между директором и его оппонентшей. Марте предстоит решить: остаться в плену тёмного прошлого или выбрать любовь, несущую надежду.