В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна писала музыку, а Дарси, её муж-звукорежиссёр, собирал для неё уникальные записи. Однажды, занимаясь своим делом, Дарси неожиданно оказался внутри странного магического круга.
Вскоре после этого к ним стал приходить местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться древними поверьями, которые хранила эта земля.