Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Против неё встает Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — начинается жестокая битва за город, за любовь и за саму человеческую природу.
